Горячие выходные на Чикагской фондовой бирже. Восстание частной военной компании Вагнера вызвало стремительный рост цен на пшеницу, но позитивные новости из России успокоили трейдеров.
Спекуляции о политической и военной нестабильности в России, вызванной попыткой государственного переворота, потрясли мировые товарные рынки. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре достигли четырехмесячного максимума в понедельник, 26 июня, на Чикагской товарной бирже, прибавив 3,2% за один день. На пике цены достигали 7,65-7,70 долларов за бушель пшеницы. Но раскрутка Вагнеров успокоила страсти, и во вторник, 27 июня, котировки колебались в районе 7,10-7,15 доллара за бушель. Всего за один июнь 2023 года цены на пшеницу выросли на 29%, установив абсолютный рекорд с 2015 года.
Аналитики Bloomberg объяснили нервозность рынков зерновых опасениями трейдеров военно-политической ситуацией в России, крупнейшем в мире пшеничном экспортере. 24 июня, после установления контроля над одним из важнейших населенных пунктов юга России – Ростовом-на-Дону, колонны бронетехники ЧВК «Вагнер» направились в сторону Москвы. Президент Владимир Путин назвал действия Вагнеров «попыткой военного мятежа». В воскресенье воинской контингент ЧВК вернулся в свои лагеря на границе с Украиной, а их лидер Евгений Прогожин, вооруженный гарантиями Путина и президента Александра Лукашенко, отправился в соседнюю Беларусь.
Кроме того, по данным Bloomberg, «рынки испытывают давление из-за засухи на сельскохозяйственных угодьях США, что ставит под угрозу урожай зерна 2023 года». В настоящее время Россия является крупнейшим в мире экспортером зерна. В прошлом году урожай зерновых и зернобобовых культур установил новый исторический рекорд – 157,7 млн тонн (из них 104,2 млн тонн – пшеница). Несмотря на санкции Запада, в 2022 году России удалось экспортировать 45,5 млн тонн зерновых, при этом, по оценкам, 60 млн тонн можно было бы использовать на экспорт в 2023-2024 сельскохозяйственном году.
По этой причине политическая ситуация в России оказывает большое влияние на мировые рынки.
Кремль поставил под сомнение продление «украинского соглашения о пшенице», срок действия которого истекает 17 июля. Москва обвиняет Запад в том, что он соблюдает только и исключительно ту часть сделки, которая касается Украины, в то время как Россия получила от соглашения «мало или ничего». На последнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2023) президент Путин заявил, что «самые нуждающиеся страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки получили менее 4% зерна, экспортируемого из Украины в рамках соглашения, спонсируемого Организацией Объединенных Наций».
Иными словами, политическая напряженность ударила по мировым сельскохозяйственным рынкам гораздо сильнее, чем ожидалось. И это несмотря на то, что производство агропродовольственных товаров в мире постоянно увеличивается: по данным USDA, Министерства сельского хозяйства США, «мировое производство пшеницы, кукурузы и сои находится на рекордно высоком уровне, а запасы и потребление также растет». В мае прошлого года в «Оценках мирового сельскохозяйственного спроса и предложения» (Wasde), включая первые оценки кампании зерновых и масличных культур 2023-24 годов, аналитики выдвинули гипотезу о том, что в следующем сельскохозяйственном году «производство достигнет исторического максимума».
В следующей кампании, которая начнется 1 июля 2023 г., прежде всего дальнейший прогресс Бразилии и восстановление США и Аргентины поддержат мировое производство кукурузы, оцениваемое в 1,22 млрд тонн (+6% в годовом исчислении), несмотря на негативные прогнозы по Украине.
Как писала Agrisole, газета агропродовольственного сектора Il Sole 24 Ore Group, «перспективы также ориентированы на усиление мировой торговли (+6,7%) и потребления (+3,7%) как кормов, так и для различных целей, в том числе непродовольственных для производства этанола, с эффектом отскока на конечные запасы кукурузы (+5,2%), который, по прогнозам, будет самым высоким за пять лет».
Наконец, что касается мировой торговли пшеницей, прогнозы на новый сезон (июль 2023 г. – июль 2024 г.) указывают на более благоприятную ситуацию для производства, ожидаемого на рекордном уровне в 789,7 млн тонн, но лишь незначительно растущего в годовом исчислении (+0,2%), в то время как на фронте потребления ожидается небольшое снижение на 0,4 процента. Положительные ожидания в отношении развития производства в Аргентине, Канаде, Китае и Европейском Союзе, а также в Индии и Турции, в то время как Министерство сельского хозяйства США прогнозирует в этом первом годовом прогнозе падение урожая в Австралии, Казахстане, Украине и России. По оценкам Кремля, урожай зерновых в этом году «вряд ли сможет превысить план в 130 миллионов тонн, что на 27 миллионов меньше блестящих результатов предыдущего сельскохозяйственного сезона».
